Dora raconte à Lucky, le chaton de Grandma, l'histoire des trois p'tits chats qui adoraient leurs moufles en laine et avaient composé une chanson pour leur maman. Mais un gros coup de vent les emporte ! Grâce à la formule magique, Dora et Lucky entre dans le conte pour aider les chatons à récupérer leurs moufles.
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