Au fin fond de la forêt se trouve une école de jeunes sorcières : elles apprennent à voler sur leur balai, à préparer des potions à base de plantes et à lire l'avenir dans les étoiles. Un jour, la plus petite d'entre elles, Daisy, s'entraîne à manier le balai mais perd soudain l'équilibre et tombe dans les branches d'un arbre. Elle décide d'y faire une petite pause et se met à chanter, lorsqu'arrive Zouzou, un gros corbeau qui se moque de sa chanson. L'oiseau se montre très désagréable car elle l'a réveillé en pleine sieste, et il la rabroue alors que Daisy s'excuse poliment.
La sorcière finit par lui conseiller d'être plus aimable, ou sinon ses amis vont se lasser de lui. Mais Zouzou rétorque qu'il n'a jamais eu d'amis, car les autres oiseaux ont tous de belles couleurs et ne veulent pas fréquenter un corbeau tout noir. Daisy aimerait bien partir mais n'arrive pas à maîtriser son balai. Zouzou lui montre finalement l'exemple en volant gracieusement autour d'elle... Serait-ce le début d'une belle amitié ?
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