Accusé d'avoir dérobé le « Songe d'Oberon », un livre d'une importance capitale pour le peuple elfique, et malgré l'excellente défense de l'archimage Atanasius, Merlin a été jugé et condamné à l'exil.
Valerian et Hortie se lancent alors dans une périlleuse mission de sauvetage. De Valurane, la troisième lune de l'Invisible, au domaine de Bellépine ? amas d'îlots flottant entre mer et ciel ? en passant par la caverne du seigneur Azimuth, le jeune chevalier et la marraine-fée prennent tous les risques pour retrouver Merlin. Mais entre ruses et faux-semblants, l'affaire va s'avérer plus compliquée que prévu et ses conséquences... inattendues !
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