ménendar, le jeune roi de la forêt enchantée, est furieux : une partie de son domaine a brûlé, et il trouve sur les lieux des écailles de dragon.
en quête d'une explication, il se rend à la caverne de kazul, roi des dragons, oú il fait la connaissance de cendorine. la princesse est très inquiète : kazul a disparu. c'est sûrement un coup des sorciers ! les jeunes gens décident de partir à sa recherche sur un vieux tapis volant.
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