Pour Noël, Marie a reçu un bonhomme casse-noisette. Elle allonge le pantin de bois dans un lit de poupée, puis s'endort, entourée de ses cadeaux. Au douzième coup de minuit, les jouets prennent vie ! Casse-Noisette doit mener un rude combat, et affronter le Roi des Souris pour porter secours à une princesse, victime d'une terrible malédiction. La petite Marie se retrouve entraînée dans une aventure fantastique, et périlleuse...
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