Appelés à Venise, les agents du B.P.R.D. exhument l'histoire d'un aristocrate démoniaque allié à un vampire... À Shiloh, Massachusetts, une mare vieille de trois siècles est asséchée ; au fond, une macabre découverte : trois corps de femmes parfaitement conservés ! Un train fantôme sème la zizanie, deux indices : 1939 et le projet Manhattan...
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