Palorah est une roublarde, qui n'a jamais quitté le pays halfelin de Cicar. Elle vit de la contrebande d'herbes-à-pipe, avec une guilde de voleurs de Neferros.
Pour la « remercier » de ses loyaux services, et connaître les secrets des mélanges subtils qui l'enrichissent, la roublarde est invitée par la guilde à traverser la mer Énianth.
Protégée durant ce premier voyage par un paladin vertueux, Palorah ne soupçonne pas la grande aventure qui les attend...
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