Dans ce monde, il existe deux espèces humaines, les humains normaux , aussi appelés les sans-oreilles , et les Bêtes , qui possèdent des oreilles et une queue et vivent en fonction de leurs instincts. Akira Miyaji est une Bête née de deux parents humains suite à une mutation génétique. Médecin spécialisé dans le soin des Bêtes, il a toujours vécu en rejetant sa nature, jusqu'à sa rencontre avec Sôgo Kijima, le directeur de la clinique dans laquelle il travaille.
À présent, les deux hommes sont ensemble et ont fondé un foyer en donnant naissance à trois enfants : Shôta, l'aîné, et Sôta et Kanata, les jumeaux. Mais soudainement, l'apparition du frère de Sôgo bouleverse l'existence tranquille de la petite famille... Surtout lorsqu'il demande à Akira de porter ses enfants !
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