Avec l'aide de sa mère, Balthazar Fox apprend à maîtriser son don magique d'entredeux. Lorsqu'il retourne dans le monde des animaux pour retrouver ses amis Andoria, Vlad et Ernst, le temps a passé plus vite que dans le monde des humains. L'ours Ernst est maintenant le père d'une oursonne, mais celle-ci a disparu ! En partant à sa recherche, Balthazar et ses amis découvrent un autre problème qui risque de déstabiliser le fragile équilibre entre les deux mondes : une rivière a été empoisonnée, forçant tout un clan de renards à migrer. Face à ce tragique événement qui fait jaillir de violentes tensions, l'entredeux est le seul à pouvoir agir pour sauver ce monde du chaos...
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