Dès son entrée à l'université, Vagharm Dampetrain a déjà un lourd passé derrière lui. Il dépose son coeur entre les mains d'Arlène avec laquelle il entame une relation aussi intense que chaotique. Cependant, les charmes d'une certaine Anissa ne laissent pas Juan tout à fait indifférent. Juan et Vagharm sont deux personnes bien fragiles, qui ne sont pas faciles à contenter, et dans la contrainte d'une cohabitation indissociable, ils savent qu'ils resteront à jamais deux êtres où chacun d'eux éprouvera des besoins existentiels très particuliers. Bien après avoir terminé ses études, Juan fait la connaissance d'un certain Félix Duchet. Particulièrement énigmatique et grand couturier de son état, il forme Juan-Vagharm jusqu'à en faire à la fois son alter ego et son meilleur ami. Marié, deux enfants splendides, riche, et une femme aimante à ses côtés, Juan Dampetrain a tout pour être heureux, et pourtant, il ne se sépare jamais de ses angoisses. Quelque chose manque à sa vie. Il consacre beaucoup de temps à traquer ce qui peut bien être à l'origine de ses malaises existentiels, mais en vain. Ailleurs, une femme muette et dépendante se redresse soudain de son lit en hurlant son nom, avant de replonger à nouveau dans ce même état de mutisme qui est maintenant le sien, depuis de nombreuses années. Un matin Félix Duchet supplie Vagharm de l'accompagner. Devant son insistance il accepte de le suivre pour un endroit et un monde dont il ne sait rien. Arrivé sur les lieux, Juan-Vagharm sombre dans l'horreur, s'apercevant alors qu'il n'est peut-être pas celui qu'il croit toujours avoir été...
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