Kadowaki a découvert la véritable puissance de son Hayagami. Il est temps pour Arak de montrer sa vraie valeur ! Arata et ses amis se sont déguisés en filles afin de pénétrer dans le palais de Kugura, le Fourreau Divin du vent, mais voilà que ce dernier tombe amoureux d'Arata ! Lorsque, face à la naïveté de Kugura, Arak commence à être envahi d'un sentiment de culpabilité, il est déjà trop lard : Kadowaki, toujours aussi déterminé à l'éliminer, tait loin à coup irruption et un combat éclate !
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