Un grand réalisateur hollywoodien, arrivé à l'automne de sa vie, visionne un film muet dans sa salle de projection privée. Le premier rôle du film n'est autre que son père, star déchue, victime de la société américaine de son temps et décédé tragiquement par suicide. Face à l'écran, dans l'âme du cinéaste, se mêlent ses propres souvenirs et ceux de son père, tels qu'il les lui racontait durant son enfance, y ajoutant souvent une touche d'invention.
Quand doucement il s'endort, ses pensées se mêlent à l'onirisme le plus fou. Et dans le monde imaginaire des songes, il retrouve son père, qui deviendra son cauchemar.
Une nouvelle qui retrace à travers l'histoire des hommes celle du cinéma, avec des accents fantastiques et psychanalytiques.
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