Tandis que l'agence centrale fait pression sur Tasha pour qu'il rompe le pacte qui le lie à Halloween, Merlin tente de convaincre le jeune chasseur de sorcières en lui proposant de l'aider à maîtriser la source de magie qui s'est éveillée en lui. Pendant ce temps, de nombreux combattants se préparent à rejoindre le royaume de Bretagne en vue de l'assaut imminent. Bien évidemment, Tasha ne l'entend pas de cette oreille : avec la complicité de Diana, il tente de fausser compagnie à ses anciens camarades... Mais pour quitter les WH, encore lui faut-il faire évader son supporter au nez et à la barbe des autres agents !
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