Lorsque Petit Nuage s'est réveillé, ses parents n'étaient plus là. Alors Petit Nuage s'en est allé les chercher et rencontre un ballon, quelques notes de musiques égarées, un gros nuage noir, un arc-en-ciel...
Au fil de cette quête, on découvre la vie à hauteur de nuage, et la terre vue depuis le ciel. Mais en fin de volume, arrive une double chute qui représente réellement tout l'enjeu de ce livre, à la fois écologique et onirique.
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