Une jeune inconnue monte dans un train à destination de Vivonne. Elle a rendez-vous avec Séverine, une fée célèbre pour sa chevelure arcen- ciel. Le train file à toute vitesse à travers la campagne et un étrange personnage apparaît soudain dans le compartiment, et s'assied juste devant la jeune passagère. C'est un jeune homme pétillant, enjoué,
lumineux... qui se transforme bientôt en coyote ! Car oui, il était coyote dans une autre vie, habitait Zabriskie Point et la Vallée de la Mort. Par ailleurs, il révèle à la jeune fille que lui aussi connaît cette fée Séverine, il se pourrait même qu'il ait joué un rôle majeur dans sa vie...
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