Un seul des guerriers félars ayant poursuivi les esclaves évadés de Tamoan Chan jusque dans les profondeurs de Mitclan a pu en réchapper. Il vient rapporter le message des maîtres des cités abandonnées, les Serpenters, dont personne ne sait à quoi ils ressemblent : bientôt ils seront aux portes de la ville et il faudra se soumettre ou mourir... Seuls les esclaves semblent réaliser l'horreur qui s'approche et organisent leur fuite, alors que les prêtres offrent enfants et vieillards en vains sacrifices.
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