Lentement, l'ancienne tradition liée aux Dieux celtes s'éteint...
Le peuple les oublie au profit du Dieu Unique. Mais la déesse Ahès ne se laisse pas ainsi évincer ! Elle échafaude un plan afin de regagner l'estime de ses anciens fidèles. Elle crée un sauveur entièrement dévoué à l'ancienne tradition. Pour cela, elle ordonne à Elaüm, un esprit des airs, de se lier à une vierge... De cette union, naîtra Merlin...
Les années ont passé L'Ordre des Archi-Druides s'est scindé en deux : les uns renient la pensée chrétienne ; les autres, enthousiasmés par le prodige Merlin, y adhérent. Merlin a grandi et parfait son initiation auprès du Père Blaise, devenu avec le temps, de plus en plus autoritaire. Leur dernière altercation arrange la déesse Ahès qui propose à Merlin de devenir Roi de Feerie. Si jamais il accepte, il lui faudra repousser les Chrétiens hors de Bretagne.
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