Le vademecum du Patrimoine, c'est l'essentiel de la gestion de patrimoine en 90 fiches pratiques.
Les thèmes majeurs associés aux métiers de la gestion de patrimoine et de l'assurance sont traités avec précision : les chiffres clés, les tableaux récapitulatifs, des exemples et des explications, le tout dans une mise en page claire et efficace. L'ouvrage traite notamment des mécanismes de l'assurance-vie et du crédit, des enjeux de l'épargne salariale et de l'épargne retraite et de comment les mettre en uvre.
Un sommaire détaillé et un index abondamment fourni vous permettront d'accéder rapidement à l'info dont vous avez besoin, que ce soit en rendez-vous client, ou lors du montage de vos projets et dossiers.
Depuis maintenant 6 ans, un site internet accompagne le Vademecum du patrimoine : www.vademecum-patrimoine.com.
Le site sert à mettre à jour le vademecum, en effet, au fil des parutions de texte de lois (loi de finance, loi d'orientation budgetaire, arrêtés), certains chiffres-clés, taux de cotisations, cadres d'application changent, et nous retranscrivons fidélement ces évolutions. Le site donne également accès à des compléments, comme des tableaux de chiffres de cotisation, tranches d'imposition, etc.
Le Vademecum du Patrimoine en version numérique inclut un sommaire intuitif très pratique pour naviguer rapidement d'une information à une autre, l'index est également très utile pour accéder directement aux données.
Il est bien entendu consultable sur tous les supports (tablettes et téléphones, iOS comme androïd).
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