Aucun mystère ne résiste au flair exceptionnel de Sam, le chien détective !Trois mystérieuses voisines viennent d'emménager près de chez Sam, Beth et Jennie. Aucun doute, ce sont des sorcières ! Elles possèdent des crapauds et un chat noir. Une étrange potion bout toujours dans leur marmite et les serpents et les perroquets dont elles s'entourent disparaissent. Sam les soupçonne de transformer des êtres humains en animaux pour les revendre à l'animalerie...
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