Roman Senior dès 11/12 ans Les Etats-Unis, à la fin du XIXe siècle. Punch a huit ans à peine lorsqu'il est recueilli par la troupe ambulante de Joe McSneed. Il apprend dès lors à vivre comme un vrai saltimbanque, aux côtés de Judy, la fille de J?, dont il est amoureux. Mais bientôt, les difficultés s'accumulent...
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