Après la libération, deux enfants, frère et soeur orphelins, se retrouvent placés chez une paysanne de l´Indre, elle-même orpheline et, depuis peu, veuve de guerre. Elle prend ces enfants en charge, non pas par affection ou solidarité, mais pour être aidée dans sa ferme. Leur tragique destin fait que les deux jeunes gens sont liés par un amour fraternel indéfectible. A la suite d´une grave maladie, suivie de complications, le frère développe un étrange don de prémonition. Les animaux, les choses, lui parlent « dans la tête ». Cette « miraculeuse » faculté, lui permettra d'épargner des vies, mais dévoilera ses limites lorsque sa soeur sera victime d'un accident. A cette époque, le jeune homme est devenu un colosse à la force peu commune.
Parallèlement, à Paris, un commissaire est sur la trace d´un « sérial killer » qui assassine sauvagement des prostituées. Le tueur les étouffe entre ses bras, puis, martyrise atrocement les corps. Des indices, en plus d'un concours de circonstances, conduiront le policier à Sarzay, petit village de la Vallée Noire où réside le garçon doué d'un don de précognition. Dans cette région, les nuits de pleine lune, se côtoient la bête Faramine, des sorciers et sorcières, elfes, birettes, et autres démons, hantant encore aujourd´hui, les châteaux, la campagne, les mares et les marais du Berry.
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