Le révérend jesse custer a failli perdre la foi lorsqu'il a fusionné avec la force spirituelle, mi-ange, mi-démon, appelée genesis.
A la suite de cette rencontre explosive... qui l'a doté à la fois d'étranges pouvoirs et d'un nouvel objectif... il se retrouve à faire le plus bizarre pèlerinage qu'on puisse imaginer. son voyage prend un tour inattendu. d'abord, jesse et sa petite amie tulip o'hare, tireuse hors pair, voyagent en france, à la recherche de leur camarade vampire, cassidy, prêts à mener une bataille sans merci contre les armées d'une société secrète connue sou le nom de graal.
Jesse apprend les étranges origines de cassidy.
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