Grand-Père est en train de peindre une vache. Et Pénélope, que va-t-elle dessiner ? Elle prend pour modèle un nuage qui ressemble fort à une vache. Mais il se transforme rapidement, on dirait un lapin à présent ! Le chat peut-être ? Le voilà qui s'en va ! Et il se met à pleuvoir ! Et si Pénélope dessinait plutôt sur une crêpe, au sec à la maison ?
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