Depuis sa démission, le lieutenant Morley n'a pas remis les pieds au commissariat. Néanmoins, il a conservé de solides liens avec le commissaire Lunel. Celui-ci, en manque d'effectif, fait appel à lui et lui confie le dossier chaud des banlieues. Au cours de cette enquête, Morley rencontre un jeune banlieusard désoeuvré auquel il accorde sa confiance malgré l'avis contraire de son entourage. A ce dossier, se greffe celui d'une affaire de drogue avec un gros bonnet qui essaie de l'éliminer...
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