Louise est une petite fille curieuse. Elle aimerait savoir où va sa Tatie tous les soirs, les bras chargés de chiffons ? Un jour, elle brave l'interdiction, en pénétrant dans la chambre dont l'entrée lui a été défendue. Elle se retrouve alors en pleine forêt, où se trouvent la vieille poupée de chiffon qu'elle avait perdue et plein d'autres poupées cassées et abîmées. Une chouette lui apprend qu'elle va devoir braver celui qui fait tant de mal aux poupées. À sa grande surprise, Louise n'a pas affaire à quelque monstre, mais à un immense et majestueux saule pleureur... À la suite d'un orage, Manon, une toute jeune fille, a perdu toutes ses couleurs : elle est devenue toute grise. Les villageois tentent de l'aider, mais rien n'y fait ; son visage demeure sans éclat. Apparaît alors un gnome, Yvon, qui lui promet de lui faire retrouver son joli teint... Laissez-vous entraîner par nos deux amies et leurs drôles de compagnons dans un tourbillon de péripéties et de magie !
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