Un homme en noir, des loups, un mouton aux yeux de flamme... En faut-il davantage, en ce début des années 1710, pour inquiéter les habitants de la vicomté de Turenne ? Relativement épargnés par le malheur et les impôts, ils vivraient heureux sur cette terre indépendante du Royaume de France s'il n'y avait en effet la "bande noire" qui, jour après jour, jette sur eux sortilèges et maléfices, promenant la peur de village en village. Diableries ? Mauvais sort ? Paulin n'y croit guère. Persuadé que derrière le diable en habits noirs se cachent les hommes de main des conseillers royaux jaloux de l'indépendance de la vicomté, il décide d'affranchir la population et d'organiser la résistance. Mais, d'une part la lutte contre les peurs ancestrales n'est pas chose aisée, d'autre part Valentin, le chef de la "bande noire" est un rusé qui bénéficie de puissantes protections. A malin, malin et demi... Paulin et ses compagnons gagneront la première bataille en imaginant un soir de fête une " bourrée du diable " qui portera un rude coup aux comploteurs. Mais l'habile stratagème n'empêchera pas la vicomté d'être bradée à Louis XV. Et avec elle disparaîtra en même temps qu'un " petit monde ", un ultime arpent de liberté.
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