Un soir d'orage, un personnage menaçant frappe à la porte du château d'un couple de chats, Alice et Tim. Rapidement, le voyageur, le Signor Leone, dévoile ses desseins : retrouver un tableau particulier caché dans leur grenier. Cette oeuvre ensorcelée a été conçue à la demande du démon Bahamuth, qui a kidnappé Lyla, la fille-mandragore de Leone, pour lui servir « d'appât ».
Projeté malgré lui à l'intérieur d'un autre tableau, Leone va se lancer, de peinture en peinture, d'univers en univers, en quête de sa fille en luttant contre les démons.
Pendant son périple, il sera aidé par une souris amoureuse, un chat sauvage et des statues télépathes. Lyla, de son côté, a réussi à s'échapper et rencontre des frères mandragorons... En s'emparant de trois oeuvres des peintres Böcklin, Füssli et Kubin, Jean-Pierre Duffour nous emmène dans une histoire fantasticoinsolite qui s'amuse à jouer avec les codes picturaux et les univers parallèles.
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