Alonso Escobar, l'un des 39 marins disparus du Fort de la Navidad (lire le tome 1), a voyagé sur le continent américain, avec Rodrigo Verda, un autre marin, et Junia, son épouse indienne dont il a eu une fille, Caona. Au cours de leur odyssée au coeur de l'empire aztèque, Alonso et Rodrigo apprennent qu'ils sont traqués par les conquistadors, qui ont débarqué à leur tour sur la Terre Ferme et qui les suivent à la trace. Tous deux sont considérés comme traitres, déserteurs et renégats à la couronne espagnole. Finalement, épuisé par des années de voyage vers le sud, Rodrigo Verda décide de retourner sur Hispaniola pour y plaider leur cause tandis qu'Alonso et Junia trouvent refuge au Pérou.
Heureux, en paix, ils s'intègrent à cette fabuleuse civilisation qui n'a pourtant plus que quelques années devant elle. Les conquistadors s'approchent, assoiffés d'or. Pour la défendre, Alonso sait qu'il va peut-être devoir combattre ses anciens frères d'armes...
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