Lily Yu, détective de la police de San Diego, enquête sur une série de meurtres macabres qui semblent avoir été commis par un loup-garou... Pour traquer le tueur, elle devra infiltrer les clans de lupins, et pour cela, un seul homme peut l'aider : Rule Turner, le prince des lupins, dont la simple présence trouble Lily.
La logique et l'honneur impose à Lily de garder ses distances avec l'homme-loup, mais l'attirance entre eux est immédiate, dévastatrice et dépasse l'entendement. Et dans sa course pour lutter contre le mal, Lily se retrouve en terrain inconnu, poussé à ses limites et n'ayant auprès d'elle qu'un homme dont elle doit se méfier.
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