Le maléfique sorcier Avoch-Dar est à présent dans la capitale, Vaynor.
Entouré d'invulnérables démons et muni du Grimoire des Ombres, il est déterminé à détruire non seulement Delgarvo, mais aussi le reste du monde.
Pendant ce temps, Nightshade rassemble ses forces pour la confrontation finale. Il portera le feu de la bataille sur Avoch-Dar, car c'est la seule chance d'obtenir la paix. À moins qu'il y ait un tout dernier espoir : l'arme mythique « Griffe-de-chat ». Nightshade doit la trouver, ou les ténèbres régneront sur la terre pour toujours.
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