Après avoir délivré le Grand A des griffes de Huwawa, Sophia, Pochon et les 4 savants trouvent refuge au Paradis terrestre. L'Arbre originel les y attend et ils sont bientôt rejoints par tous les animaux de la Création, venus leur prêter main forte pour la confrontation finale. Car dans l'ombre, l'ennemi rassemble ses troupes... Avec ce volume, David B. clôt le cycle du Démon à tête d'entrailles, et lâche définitivement la bride à ses personnages. Le furieux délire qui en découle n'est pas sans rappeler le meilleur Jean-Pierre Mocky... et surtout le meilleur David B !
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