A la fin de 1212, Simon de Montfort semble invincible. Il a pris une à une les places fortes. Hautpoul est tombé (Avril), prises de Biron, de Marmande et de Penne d'Agenais (Juillet).
Le siège de Moissac (Septembre) a fini en boucherie. Il tient le Lauraguais, l'Albigeois, le Quercy, l'Agenais, le Béarn et la Gascogne. Subtilement, Toulouse est encerclée. Devant les succès de la croisade, Raymond VI, le comte de Toulouse, envoie son hommage de vassalité au roi d'Aragon Pierre II, lui demandant son aide.
Le roi, récent vainqueur des Maures à Las Navas de Tolosa (Espagne), se déclare le protecteur des comtes de Toulouse, de Foix et du Comminges.
Cela irrite Rome, le pape Innocent III semonce le roi et frappe d'interdit la ville rose. Mais il est trop tard...
A Huesca, derrière les Pyrénées, le puissant monarque d'Aragon rallie tous ses vassaux. En juin 1213, Raymond VI assiège le petit castel de Pujol et massacre la garnison croisée.
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