Pris en flagrant délit de vol, le jeune Naaman est condamné à rester une année au service de sa victime : Djaafer, un grand magicien. Celui-ci lui enseigne les secrets du récurage mais lui interdit de quitter sa chambre la nuit. Désobéissant à cet ordre, Naamane rencontre une mystérieuse jeune fille dont il tombe amoureux. En apprenant leur idylle, le magicien entre dans une très grande colère.
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