Sao Polo. L'action débute sur une plage. Un homme - Charles - est emporté par le vent lors d'un concours de cerfs-volants.
Après avoir traversé une mer de nuages, il atterrit dans une région inconnue qui ressemble à l'intérieur du Brésil. Constatant que les habitants sont vêtus de curieuse manière, il pense être en plein carnaval mais peu à peu ses soupçons se renforcent. En effet ce "pays" est peuplé de personnages étranges, les hommes ont parfois des visages d'animaux, parfois c'est l'inverse !
Avec l'aide d'un magicien inquiétant, il va tenter, à ses risques et périls, de comprendre et surtout, de repartir chez lui. Non sans péripéties...
Passé maître dans la belle image, Vink préserve ici sa technique de la mise en couleur directe à l'aquarelle mais en introduisant plus de fantaisie dans son trait. Un album magique où l'imagination extraordinaire de cet auteur fait merveille.
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