Février 1909. Quand le jeune Indalicio embarque sur le voilier marchand Santa Rosa, il ne sait pas à quel point le travail sera éprouvant, la nourriture frugale et les matelots bourrus Malgré tout, le soir, le jeune mousse oublie ses peines en animant de joyeuses veillées au son de sa guitare. Mais le voyage prend bientôt une tournure dramatique : quand la mort s'empare mystérieusement des hommes, qu'éclate une mutinerie et que la mer se déchaîne, le mousse Indalicio, oublié de tous, ne sait pas s'il reverra un jour son pays.
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