Feren, un nécromancien, et Thomas, prêtre du dieu des eaux, tentent de retrouver leur ami Mélian, quant à lui un métamorphe pouvant prendre la forme d'un puma. Leurs recherches les conduiront au sein de la forêt de Kirok, rongée par un mal étrange. Ils devront affronter maints périls afin de poursuivre leur quête, qui ne se déroulera pas comme ils l'espéraient.
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