Après avoir commis une infraction aux règles de la sorcellerie, Randal, le compagnon sorcier, et Lys, la musicienne, sont contraints d'entrer au service du prince Vespien, ou plutôt de son maître sorcier, Petrucio.
La mission de Randal est d'enrichir, grâce à ses talents d'illusionniste, la pièce de théâtre que prépare la troupe du château. Mais si Petrucio a besoin de l'aide du jeune sorcier, c'est surtout pour déjouer un complot qui se trame au palais : le prince est menacé par son frère jumeau, qui veut prendre le pouvoir...
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