St Pétersbourg, 1872. Accusé d'un incendie volontaire, le célèbre illusionniste Ralph Grayson doit fuir le pays. Avec ses deux enfants, Amyas et Gareth, il parcourt l'Europe pour donner ses spectacles où se mêlent automates, sciences et illusions. Outré par le refus de la princesse Tamila Solvinsky d'assister à son spectacle, Ralph prépare une terrible vengeance. Paris, 1884. Un policier Anglais, Jake Turner, vient mener une enquête pour arrêter Amyas Grayson, dont la seule présence cause la mort de jeunes femmes, ayant le même visage. Jake sollicitera Maud Sorel, jeune modiste, pour arrêter le sinistre Amyas Grayson.
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