La Reine Asmara a succédé à son père sur le trône de Sabratha. Rêvant d'un règne fait de calme et de prospérité, la nouvelle souveraine se trouve pourtant confrontée à une redoutable menace. Les Valgars, peuple originaire d'une grande île située non loin au nord, utilisent une technique dérivée de la télépathie pour contrôler les esprits et les actes de leurs victimes. Ces étrangers ont enlevé des dizaines d'habitants du Royaume de cette manière. Au grand désespoir de son entourage, la Reine Asmara décide d'utiliser un imposant navire de guerre pris à l'ennemi pour traverser l'océan à la recherche des Sabrathans disparus.
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