La vache Mimosa pleure à gros bouillons. La fée Coquillette descend en piqué sur sa tête.
- Meuh, tout le monde me traite de grosse dondon... sanglote Mimosa. Je veux devenir la plus cruelle de toutes les sorcières, je veux me venger !
Coquillette fait subir à Mimosa 3 épreuves terribles qui feront d'elle une vraie sorcière : des épreuves d'enlaidissement, de vol sur un balai, et surtout... de méchanceté. Mais la pauvre vache a un coeur de guimauve, et faire du mal est au-dessus de ses forces...
- Mimosa, tu n'es pas faite pour ça, dit Coquillette. Pourquoi ne deviendrais-tu pas une fée ?
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