Boston Globe Août 1972. Walter vit dans le Wisconsin avec sa mère, sa soeur et son frère. À l'âge où ses camarades de classe rêvent de devenir champion de base-ball, lui n'a qu'une seule passion : la danse classique. Avec deux amis de l'école de ballet, Mitch et Susan, ils passent leurs soirées à inventer des chorégraphies et à s'imaginer danseur étoile.
Pourtant, les années passent et Walter ne parvient pas à percer. Par deux fois, le sort le frappe durement : il apprend que son jeune frère est atteint d'une leucémie, et que son professeur de ballet ne l'a pas retenu pour incarner son rôle fétiche, le Prince de Casse-Noisette. La déception de Walter est immense - tout comme sa surprise lorsqu'il comprend ce qu'il n'a jamais osé s'avouer : il est amoureux de Mitch. La révélation de son homosexualité marque le point culminant de son adolescence. Septembre 1995. Walter a presque quarante ans. Il ne danse plus depuis longtemps, il a quitté le Wisconsin et travaille dans un magasin de jouets. Il vit seul, aigri, conscient d'être passé à côté de sa vie, de ses amours, de sa carrière. À l'issue d'une longue période d'introspection, il décide de se donner une dernière chance : il retourne sur les lieux de son enfance, seul endroit où il peut concevoir sa renaissance...
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