Jim et son père, éleveur itinérant, accompagnent leur troupeau vers les plaines de l'Ouest. A la suite de leur rencontre avec la tribu des Titunwans, Jim va se poser des questions sur l'apparence d'un jeune garçon : Kwanita.
Il apprendra par la suite que Kwanita possède des talents de guérisseur.
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