Un flic guindé. Un voleur guilleret. Un millionnaire assassiné.
Malachi, un métamorphe renard, commet des vols pour le compte de l'un des plus grands cartels de New York. Mais lorsqu'il se retrouve témoin du meurtre d'un millionnaire, le seul à pouvoir le mettre en sécurité n'est autre que le docteur Owen Yates, expert médico-légal de la Police Sorcière Métropolitaine... qui s'avère être le sorcier lié à Malachi.
Owen est horrifié par la découverte que son familier est un fripon illettré. Pire encore, Malachi est une menace pour ses désirs les plus enfouis... des désirs qu'Owen ne peut assouvir car il est destiné à un mariage arrangé qui assurera la fortune de sa famille.
Ils conviennent donc d'un accord : Malachi sera l'amant et le partenaire d'Owen jusqu'au jour de son mariage. Mais alors que leur chasse au meurtrier les entraîne des quartiers pauvres bondés aux manoirs de la Cinquième Avenue, Owen se rend compte que Malachi a autant de pouvoir sur son coeur que sur son corps.
De sombres forces convergent autour d'eux et Owen devra choisir entre s'incliner face à ses devoirs, ou risquer de perdre l'homme qu'il aime.
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