L'époque : 1882. Les lieux : Concarneau, les Glénans, Pont- Aven. Une population native de pêcheurs. Une colonie de peintres internationaux, attirés par le pittoresque du cadre. Entre autochtones et artistes, de la collaboration souvent, de l'antagonisme parfois. Naît une attraction entre Guenn, fière adolescente bretonne, et Hamor, doux peintre américain, qui lui, voué exclusivement à l'art, n'apprécie son admiratrice que comme modèle exemplaire. Entre le père de Guenn et le peintre croît en parallèle une inimitié meurtrière. S'y immiscent un curé géant féru de Virgile, un gamin handicapé doué de voyance, une hôtelière sereinement sagace.
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