À la naissance de sa fille, le roi de Sicile décide de la faire passer pour un garçon afin que son royaume ne revienne pas à son cousin et ennemi juré, le roi de Majorque. La princesse est élevée comme un garçon, sous le nom de Frédéric et charme toutes les femmes. Les choses se compliquent quand arrivent à la Cour les enfants du roi de Majorque : la princesse de Sicile tombe amoureuse de son cousin Amaldée, tandis que sa cousine Camille brûle d'amour pour Frédéric, Amaldée lui-même s'étonne de la troublante amitié qu'il ressent pour Frédéric. Mais le roi de Majorque fait prisonnier Frédéric. À Majorque, sa beauté fait des ravages jusque dans le coeur de la fiancée d'Amaldée. Ce dernier, grâce à un coup du destin et d'épée, découvre la véritable identité de Frédéric et lui avoue son amour.
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