Devant la porte du château de Rothwell, un sentiment d'effroi s'empare d'Atayla : comment le comte va-t-il les accueillir, elle et l'enfant qu'elle lui ramène ? Quand on lui a demandé de conduire la petite Felicity en Angleterre, elle n'a pas hésité : après la mort de son père, l'explorateur Gordon Lindsay, elle s'est retrouvée à Tanger, seule et démunie.
C'était une chance inespérée de regagner son pays. Mais le comte Rothwell la reçoit froidement. Possédé par une crainte étrange, il refuse absolument de s'abandonner à l'émotion que le courage et la beauté de la jeune fille suscitent en lui.
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