Corto Maltese, Tristan Bantam et le professeur Steiner arrivent à Bahia, à la recherche de Morgana, la demie soeur du jeune anglais, qui possèdent des notes de leur père sur le continent perdu de Mu. En chemin, ils rencontrent Pierre la reine, un bagnard évadé de Cayenne, et l'avocat Milner, tuteur de Tristan, qui avait essayé de le faire tuer (voir Le Secret de Tristan Bantam). Entre vaudou, rêves oppressants et poker truqué, nos héros se débarrasseront d'un dangereux ennemi et se découvriront de nouveaux alliés dans leur chasse au trésor.
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