John-John est perçu comme une teigne dans son école, mais on le craint car son pouvoir est destructeur et il se montre impitoyable. Ses parents sont morts, sans savoir qui incriminer. Perdu dans la douleur de ses drames personnels successifs, comment continuer à vivre avec discernement ? Pendant ce temps, à Towerville, on parvient in extremis à maintenir Mme Mercure en vie, mais elle n'a désormais plus rien d'humain. Les Clandestins ont perdu leur chef en Felipe, et leur désorganisation n'a d'égal que leurs piètres moyens de résistance. Les élections sont proches. Miss Honolulu postule pour devenir maire de la ville, et par précaution, préfère éradiquer définitivement les Clandestins. Pour s'assurer la victoire, elle agit autant par voie démocratique, ne refusant pas le débat public, que par des actions plus souterraines et criminelles. L'opinion publique, selon qu'un coup d'éclat provient des Clandestins ou de la Corporation, se laisse mener mollement, au gré des vents.
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