Le soir de Noël, Clara s'endort, entourée de ses cadeaux. Elle a couché Casse-Noisette, le pantin de bois, dans un lit de poupée. Mais, lorsque l'horloge sonne le douzième coup de minuit, les jouets s'animent ! Casse-Noisette se prépare à affronter le terrible Roi des Rats pour sauver une princesse victime d'une affreuse malédiction. Clara, qui assiste au combat, se retrouve entraînée dans une aventure fantastique et périlleuse... Fort heureusement Clara rêve ! Un album féerique et poétique.
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