Cette histoire qui a commencé dans le tout premier numéro de Hellboy prend fin ici pour l'équipe du B.P.R.D. Les membres s'apprêtent à anéantir définitivement la menace que représente le fléau des grenouilles. La traque de Memnan Saa s'achève, mais ils se retrouvent face à face avec de vieux ennemis, tels que La Flamme Noire, prêts à dévaster le monde.
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